Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) to sposób na zarządzanie wszystkimi relacjami firmy. Celem CRM jest organizowanie interakcji z klientami w celu poprawy relacji. Utrzymując całą komunikację w jednej centralnej lokalizacji, możesz usprawnić procesy, łączyć się z nowymi i potencjalnymi klientami oraz zwiększać zyski.
Salesforce:najlepiej oceniany CRM na świecie
Jednym z najlepszych dostępnych systemów CRM jest Salesforce. Ten oceniany na 1. miejscu CRM oferuje aplikacje w chmurze dla firm każdej wielkości. A co najlepsze, nie ma potrzeby zatrudniania informatyka do konfiguracji lub zarządzania systemem CRM. Można to łatwo zrobić z jednego interfejsu, który jest dostępny z dowolnego miejsca.
Oto kilka korzyści płynących z integracji oprogramowania CRM, takiego jak Salesforce, z Twoją firmą.
- Znajdź odpowiednich klientów
- Porządkuj informacje o klientach
- Ulepsz komunikację
- Poprawa obsługi klienta
- Automatyzacja codziennych zadań
- Zwiększ wydajność między zespołami
- Analizuj i raportuj dane
W jaki sposób Access i Salesforce współpracują ze sobą
Jeśli korzystasz z Salesforce lub planujesz korzystać z CRM, z przyjemnością dowiesz się, że Access 2016 dołączony do Office 365 umożliwia łączenie lub importowanie danych z Salesforce. Po połączeniu danych program Access tworzy dwukierunkowe połączenie, które synchronizuje dane zarówno w programie Access, jak i Salesforce. Aby zaimportować dane, program Access tworzy jednorazową kopię danych, ale ich nie synchronizuje.
Oto kilka wskazówek, dzięki którym łączenie lub importowanie danych przebiega bezproblemowo.
- Identyfikuj wszystkie informacje niezbędne do połączenia, w tym nazwę użytkownika, hasło i token (kod alfanumeryczny z rozróżnianiem wielkości liter).
- Włącz dostęp API, aby używać sterownika ODBC.
- Wskaż tabele, które chcesz zaimportować lub połączyć. Możesz zaimportować lub połączyć się z jedną lub wieloma tabelami w jednej operacji.
- Program Access nie obsługuje więcej niż 255 pól w tabeli, więc należy wziąć to pod uwagę podczas importowania tabel. Jeśli jest więcej niż 255 pól, wybrane zostanie tylko pierwsze 255.
- Określ, z jaką ilością danych łączysz się lub importujesz. Maksymalny rozmiar dozwolony przez program Access to dwa gigabajty. Salesforce może zawierać tabele większe niż ta, co oznacza, że nie można ich zaimportować do jednej bazy danych. Połączenie z danymi jest w tym przypadku najlepszą opcją.
- Zabezpiecz bazę danych programu Access i informacje o połączeniu silnym hasłem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia lub importowania danych z Salesforce do Access 2016, zadzwoń do Arkware. Jeden z naszych ekspertów ds. baz danych Microsoft Access chętnie Ci pomoże!
