Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) utrzymuje wszystkie interakcje z klientami w jednym miejscu. CRM ewoluowały znacząco w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ skutecznie usprawniają komunikację, poprawiają satysfakcję klientów i utrzymują lojalnych klientów. Niektóre CRM są drogie, ale Twój nie musi być. Dzięki Microsoft Access możesz uzyskać dostęp do wbudowanego szablonu bazy danych CRM. Poniżej pokażemy, jak.
Funkcje szablonu Microsoft Access CRM
Program Microsoft Access oferuje szeroki wybór szablonów, które można pobrać i nad którymi można pracować, ale pamiętaj, że nie wszystkie mogą spełnić Twoje potrzeby. W takim przypadku najlepiej zatrudnić firmę taką jak Arkware do zbudowania niestandardowej bazy danych dla Twojej firmy lub organizacji. W ten sposób będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby śledzić swoich klientów w jednym miejscu.
Oto niektóre funkcje, które będzie zawierał szablon MS Access CRM:
- Informacje o koncie/kliencie
- Informacje kontaktowe
- Potencjalne możliwości sprzedaży
- Zajęcia (rozmowy telefoniczne, spotkania, e-maile itp.)
- Faktury
Jak stworzyć własny CRM w programie Access
Poniżej znajdują się kroki tworzenia własnego CRM za pomocą Microsoft Access.
- Krok 1. Otwórz program Access i znajdź galerię szablonów. Aby znaleźć CRM, wybierz „Plik” i „Nowy”. Tutaj zobaczysz wszystkie dostępne bazy danych. Pobierz bazę danych zarządzania kontaktami handlowymi. Znajduje się w szablonach „biznesowych”.
- Krok 2. Przejrzyj szablon. Upewnij się, że spełnia Twoje potrzeby. Aby wyświetlić pełną bazę danych, naciśnij klawisz F11. Umożliwia to przeglądanie tabel, zapytań, formularzy, raportów, makr i modułów.
- Krok 3. Dostosuj tabele i formularze do swoich potrzeb. Może to wymagać edycji właściwości pól tabel i formularzy. Na szczęście MS Access jest dość łatwy w obsłudze – nie jest wymagane żadne doświadczenie w kodowaniu!
- Krok 4. Przejrzyj relacje między tabelami. W razie potrzeby zmodyfikuj je, aby pasowały do Twoich potrzeb.
- Krok 5. Wprowadź swoje dane do tabel i formularzy. Możesz to zrobić ręcznie lub wprowadzając dane bezpośrednio z programu Access.
- Krok 6. Uruchom swoje zapytania. Jeśli szablon nie zawiera zapytań, użyj kreatora zapytań, aby je utworzyć.
Co jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego szablonu CRM?
Wybór narzędzi klienta w programie Access jest ograniczony, więc możliwe, że nie będziesz w stanie korzystać z wbudowanego szablonu CRM w swojej firmie. W takim przypadku skontaktuj się z Arkware w celu uzyskania spersonalizowanego rozwiązania. Zbudujemy dla Ciebie spersonalizowany CRM dopasowany do Twoich unikalnych potrzeb i budżetu!
