Podłączanie Microsoft Excel do Xero

Sterownik Xero ODBC umożliwia połączenie Microsoft Excel z Xero i pracę z danymi Xero w arkuszach kalkulacyjnych.

Sterownik Xero ODBC można pobrać ze strony internetowej Easysoft:

Pobierz sterownik ODBC dla systemu Windows Xero. (Wymagana rejestracja.)
Zainstaluj i uzyskaj licencję na sterownik Xero ODBC na komputerze, na którym zainstalowano program Excel.
Instrukcje dotyczące instalacji znajdują się w dokumentacji sterownika Xero ODBC.

Teraz utwórz aplikację Xero, której mechanizm Xero OAuth użyje do autoryzacji i śledzenia połączenia ODBC. Zalecamy utworzenie aplikacji Xero dla każdego tworzonego źródła danych Xero ODBC.

Aby to zrobić:

Dodaj aplikację Xero Oauth, wybierając Nowa aplikacja.
Na ekranie Dodaj nową aplikację wprowadź znaczącą nazwę w polu Nazwa aplikacji.
W sekcji Typ przyznania OAuth 2.0 wybierz Aplikacja internetowa z kodem uwierzytelniania.
Wprowadź adres URL witryny internetowej swojej organizacji w polu Adres URL firmy lub aplikacji.
W polu adresu URL przekierowania OAuth 2,0 wpisz:
```
http://localhost:9998
```
Wybierz przycisk Utwórz aplikację.
Na stronie Szczegóły aplikacji dla nowo utworzonej aplikacji skopiuj identyfikator klienta. Będzie to potrzebne do utworzenia źródła danych.
Wygeneruj i skopiuj klucz tajny klienta. Będzie to potrzebne do utworzenia źródła danych.

Zanim będzie można użyć sterownika Xero ODBC do połączenia programu Excel z Xero, należy skonfigurować źródło danych ODBC. Źródło danych ODBC przechowuje szczegóły połączenia z docelową bazą danych (np. Xero) oraz sterownik ODBC, który jest wymagany do połączenia się z nią (np. sterownik Xero ODBC).

Można skonfigurować źródło danych ODBC użytkownika, które jest dostępne tylko dla użytkownika, który je tworzy, lub źródło danych ODBC systemu, które jest dostępne dla wszystkich użytkowników na komputerze. Źródła danych ODBC konfiguruje się w Administratorze ODBC, który jest dołączony do systemu Windows.

64-bitowy system Windows Na tej platformie istnieją dwie wersje Administratora ODBC. (Jeśli nie masz pewności, czy Twoja wersja systemu Windows jest 32-bitowa czy 64-bitowa, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base, aby się tego dowiedzieć). Wersja Administratora ODBC, którą chcesz uruchomić, zależy od tego, czy masz 32-bitowa lub 64-bitowa wersja programu Excel. Aby sprawdzić posiadaną wersję programu Excel, uruchom program Excel, a następnie uruchom Menedżera zadań systemu Windows. W Menedżerze zadań wybierz kartę Procesy. Poszukaj Excel.exe na liście. Jeśli po tej nazwie procesu występuje *32, Twoja wersja programu Excel jest 32-bitowa. W przeciwnym razie Twoja wersja programu Excel jest 64-bitowa.

Jeśli masz 64-bitową wersję programu Excel, musisz uruchomić 64-bitową wersję Administratora ODBC. Aby to zrobić, otwórz Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania, a następnie otwórz Źródła danych (ODBC). (W systemie Windows Server 2003 i wcześniejszych aplet Panelu sterowania, który uruchamia Administratora ODBC, jest oznaczony jako Źródła danych. W systemie Windows 8 i nowszych aplet Panelu sterowania jest oznaczony jako Źródła danych ODBC (64-bitowy).)

Jeśli masz 32-bitową wersję programu Excel, musisz uruchomić 32-bitową wersję Administratora ODBC. Aby to zrobić, w oknie dialogowym Uruchom systemu Windows wpisz:

%windir%\syswow64\odbcad32.exe

32-bitowy system Windows Aby uruchomić Administratora ODBC w 32-bitowym systemie Windows, otwórz Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania, a następnie otwórz Źródła danych (ODBC). (W starszych wersjach systemu Windows aplet Panelu sterowania, który uruchamia Administratora ODBC, jest oznaczony jako Źródła danych).

Użyj Administratora ODBC, aby utworzyć źródło danych sterownika Xero ODBC:

Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby utworzyć źródło danych użytkownika, na karcie DSN użytkownika wybierz Dodaj.
- Aby utworzyć systemowe źródło danych, wybierz zakładkę Systemowe DSN, a następnie wybierz Dodaj.
W oknie dialogowym Utwórz nowe źródło danych wybierz Easysoft ODBC-Salesforce Driver, a następnie wybierz Zakończ.

Wypełnij okno dialogowe Konfiguracja DSN sterownika Easysoft ODBC-Xero:

Ustawienie	Wartość
DSN	Xero
Organizacja	Nazwa Twojej organizacji Xero, na przykład „Firma demonstracyjna (Wielka Brytania)”.
Identyfikator klienta	Identyfikator klienta aplikacji Xero, który utworzyłeś dla tego źródła danych.
Sekret klienta	Sekret klienta aplikacji Xero, który utworzyłeś dla tego źródła danych.

Wybierz przycisk Uwierzytelnij i uzyskaj token i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Użyj przycisku Testuj, aby sprawdzić, czy możesz pomyślnie połączyć się z Xero.

Możesz teraz połączyć Excel z Xero.

Przykład:jak zwrócić dane z Xero do Microsoft Excel za pomocą Microsoft Query

Wykonaj jedną z następujących czynności:
- W przypadku programu Excel 2007 i nowszych wersji na karcie Dane w grupie Z innych źródeł wybierz opcję Z programu Microsoft Query.
- W przypadku programu Excel 2003 i wcześniejszych, w menu Dane wybierz Importuj dane zewnętrzne, a następnie wybierz Nowe zapytanie do bazy danych.
Polecenie New Database Query używa programu Microsoft Query do importowania danych. Microsoft Query to opcjonalna funkcja, która domyślnie nie jest instalowana. Jeśli nie masz zainstalowanego programu Microsoft Query, wybranie opcji New Database Query spowoduje wyświetlenie monitu o jego zainstalowanie. Aby to zrobić, w Panelu sterowania wybierz Programy i funkcje (lub Dodaj lub usuń programy). Wybierz Microsoft Office (jeśli zainstalowałeś program Excel jako część pakietu Office) lub Microsoft Excel, a następnie wybierz Zmień. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Wybierz opcję Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji podczas kreatora instalacji, jeśli ta opcja jest dostępna w Twojej wersji pakietu Office/Excel. Microsoft Query znajduje się w Narzędziach pakietu Office.

Po zainstalowaniu Microsoft Query powtórz krok 1.
W oknie dialogowym Wybierz źródło danych wybierz z listy źródło danych sterownika Xero ODBC, a następnie wybierz OK.
W Kreatorze zapytań wybierz kolumny zawierające dane, które chcesz pobrać, a następnie kliknij Dalej.
Jeśli chcesz zwrócić podzbiór danych, użyj ekranu Filtruj dane, aby przefiltrować wyniki zapytania (jest to odpowiednik klauzuli SQL WHERE), a następnie kliknij Dalej.
Jeśli chcesz zmienić kolejność sortowania danych, użyj ekranu Porządek sortowania, aby posortować wyniki zapytania (jest to odpowiednik klauzuli SQL ORDER BY), a następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij przycisk Zakończ, aby zwrócić Dane Xero do Excela.